・業務内容の説明
・報酬のお見積り
・スケジュールのご説明
相続が発生された方はまずご連絡ください。
スケジュール等ご説明させて頂きます。
ご自分で作成された財産一覧等をお持ち頂ければ、
その場でお見積りさせて頂きます。
下記のご用意が頂ければ、いっそう詳しくチェックが可能になります。
・土地建物等 固定資産税評価明細 ・有価証券等の個別明細一覧
・個人確定申告をされていれば直近の確定申告書 ・現金預金の総額 ・保険金等の分かる書類
・貸付金借入金の総額 ・その他の財産一覧 ・自社株をお持ちの方は税務申告書及び決算書
ご同意頂きれば次のステップへ
・根拠資料の収集
ご自分で作成して頂いた財産一覧をもとに根拠資料を集めて頂きます。
収集方法はアドバイスさせて頂きますのでご安心ください。
・不動産の現地確認
・根拠資料のチェック及び現物確認
ご自宅及び所有されている不動産の現地を見させて頂きます。
・不動産の評価
・その他財産の評価
・特例の適用要件のチェック
集めて頂いた根拠資料をもとに各種評価を致します。
財産目録を作成致します。
・分割の仕方による納税負担の違い。
・2次相続対策も含めた納税負担の違い。
・納税方法の選択のご説明
分割協議書の作成を致します。
・漏れやすい財産の再度確認
・過去の預金の流れのチェック
・他人名義預金等がないか再度確認
・提出期限は相続発生日から10ヵ月以内です。
・納税も同じ期日になります。
申告書の提出はコスモスにて所轄の税務署に提出させて頂きます。